Müşteriler, Kişiler & Fırsatlar
CRM, iş ilişkilerinizi bir arada tutar: Müşteriler, ilgili kişileri, devam eden fırsatlar ve son olarak neler olduğu. Amaç, mevcut durumu bir bakışta gösteren bir dosya oluşturmaktır.
Müşteri oluşturma
Bölüm başlığı “Müşteri oluşturma”- CRM’i açın ve Neuen Kunden anlegen seçeneğini seçin.
- Firma adını ve en önemli ana verileri girin.
- İlgili kişileri kişi olarak ekleyin.
- Geçmişi, fırsatları ve aktiviteleri görmek için dosyayı açın.
Genel bakış, portföyünüzü filtreler ve kaç müşterinin eşleştiğini ve bunlardan kaçının aktif olduğunu gösterir.
Kişileri bir firmaya atama
Bölüm başlığı “Kişileri bir firmaya atama”Kişi, e-posta, telefon ve bir müşteriye ait olma bilgilerine sahip bir ilgili kişidir. Onu doğrudan ilgili dosyaya atayın – böylece geri arama, teklif, fatura ve not daha sonra kendiliğinden doğru bağlamda yer alır ve siz bunları bir araya getirmek zorunda kalmazsınız.
Fırsatları takip etme
Bölüm başlığı “Fırsatları takip etme”Deal, ilk fikirden sonuçlanmaya kadar olan bir satış fırsatıdır. Bunu ilgili müşteride oluşturun, değeri, durumu ve bir sonraki adımı güncel tutun ve önemli adımları kaydedin. Böylece en son nerede kaldığınız izlenebilir kalır.
Aktiviteleri kaydetme
Bölüm başlığı “Aktiviteleri kaydetme”Aktiviteler, müşteri ve fırsatla ilgili neler olduğunu belgeler: telefon notu, görüşme sonucu, üç ay sonra hâlâ anlaşılabilir olması gereken olay.
Hızlı başlangıç
Bölüm başlığı “Hızlı başlangıç”Sık karşılaşılan durumlar için core genel bakış sayfasında hızlı işlemler bulunur: Neuer Kunde, Neuer Kontakt, Neuer Deal ve Neuer Lieferant. Böylece uygun alt bölümü aramadan doğrudan oluşturabilirsiniz.