Clientes, contactos y negocios
El CRM mantiene unidas tus relaciones comerciales: clientes, sus contactos, negocios en curso y lo que ha ocurrido recientemente. El objetivo es un expediente que te muestre la situación actual de un vistazo.
Crear clientes
Sección titulada «Crear clientes»- Abre CRM y selecciona Crear nuevo cliente.
- Introduce el nombre de la empresa y los datos maestros más importantes.
- Añade contactos como personas de contacto.
- Abre el expediente para ver el historial, negocios y actividades.
La vista general filtra tu cartera y te muestra cuántos clientes coinciden y cuáles de ellos están activos.
Asignar contactos a una empresa
Sección titulada «Asignar contactos a una empresa»Un contacto es una persona de contacto con correo electrónico, teléfono y pertenencia a un cliente. Asígnalo directamente al expediente correcto; así la devolución de llamada, la oferta, la factura y la nota quedarán después automáticamente en el contexto adecuado, en lugar de tener que buscarlas.
Seguir negocios
Sección titulada «Seguir negocios»Un negocio es una oportunidad de venta desde la primera idea hasta el cierre. Créalo en el cliente correspondiente, mantén actualizados el valor, estado y próximo paso, y registra los pasos importantes. Así quedará claro en qué punto estabais la última vez.
Registrar actividades
Sección titulada «Registrar actividades»Las actividades documentan lo que ha ocurrido en torno al cliente y al negocio: la nota telefónica, el resultado de la conversación, el evento que debe seguir siendo comprensible dentro de tres meses.
Inicio rápido
Sección titulada «Inicio rápido»Para los casos frecuentes, la vista general de core tiene acciones rápidas disponibles: Nuevo cliente, Nuevo contacto, Nuevo negocio y Nuevo proveedor. Con ellas creas directamente sin tener que buscar la subsección correspondiente.