documents
documents se encarga de facturas, contratos, comprobantes y correo postal por ti. Tú subes los archivos y el módulo lee cada documento, reconoce de qué se trata y lo hace buscable. No solo por nombre de archivo, sino por contenido.
Así el archivo se convierte en una fuerza de trabajo fiable: encuentras los documentos de nuevo, y cuando un documento reconocido puede contener un plazo o una tarea, documents te la prepara para revisión en core según sea necesario.
Las secciones
Sección titulada «Las secciones»| Sección | Para qué |
|---|---|
| Inicio | subir y encontrar cualquier documento al instante |
| Archivo | filtrar el inventario, revisar detalles, abrir vista previa |
| Carga masiva y escáner | accesos para grandes volúmenes y escáneres |
| Importación por email | conectar buzones de correo, transferir archivos adjuntos automáticamente |
| Configuración | perfil, idioma y presentación |
Los documentos entran por cualquier vía: a través del navegador, el escáner, el gestor de archivos (WebDAV), por SFTP o por importación de email.
Buen comienzo
Sección titulada «Buen comienzo»- Sube un primer documento en el navegador.
- Revisa después del procesamiento si el tipo y los datos reconocidos son correctos.
- Busca un término que esté en el documento, no el nombre del archivo.
- Configura el escáner o la importación por email según sea necesario.