Klienci, Kontakty i Deale
CRM łączy Twoje relacje biznesowe: klientów, ich kontakty, bieżące deale i to, co się ostatnio wydarzyło. Celem jest akta, które na jeden rzut oka pokazują Ci aktualny stan sprawy.
Zakładanie klientów
Dział zatytułowany „Zakładanie klientów”- Otwórz CRM i wybierz Dodaj nowego klienta.
- Wpisz nazwę firmy i najważniejsze dane podstawowe.
- Uzupełnij osoby kontaktowe jako kontakty.
- Otwórz akta, aby zobaczyć historię, deale i aktywności.
Widok ogólny filtruje Twoją bazę i pokazuje, ilu klientów spełnia kryteria oraz którzy z nich są aktywni.
Przypisywanie kontaktów do firmy
Dział zatytułowany „Przypisywanie kontaktów do firmy”Kontakt to osoba kontaktowa z adresem e-mail, telefonem i przynależnością do klienta. Przypisz go od razu do właściwych akt – wtedy telefon zwrotny, oferta, faktura i notatka później same znajdą się we właściwym kontekście, zamiast szukać ich w różnych miejscach.
Śledzenie deali
Dział zatytułowany „Śledzenie deali”Deal to szansa sprzedażowa od pierwszego pomysłu do zamknięcia transakcji. Załóż go przy odpowiednim kliencie, aktualizuj wartość, status i następny krok oraz dokumentuj ważne etapy. Dzięki temu pozostanie jasne, na czym ostatnio skończyliście.
Rejestrowanie aktywności
Dział zatytułowany „Rejestrowanie aktywności”Aktywności dokumentują to, co wydarzyło się wokół klienta i deala: notatkę z rozmowy telefonicznej, wynik spotkania, zdarzenie, które ma być zrozumiałe jeszcze za trzy miesiące.
Szybki start
Dział zatytułowany „Szybki start”Dla częstych przypadków na widoku ogólnym core dostępne są szybkie akcje: Nowy klient, Nowy kontakt, Nowy deal i Nowy dostawca. Dzięki nim zakładasz wpisy bezpośrednio, bez szukania odpowiedniej podsekcji.