core
core to centrum Twojej firmy i wspólne jądro danych agentowego systemu operacyjnego webRichtung. Klienci, oferty, faktury, zadania i terminy są tu zgromadzone razem. Dzięki temu klient, jego bieżący deal, ostatnia faktura i otwarte zadanie należą do jednej teczki – i pozostają we właściwym kontekście.
Ponieważ dane Twojej firmy są tu przechowywane w uporządkowany sposób, webRichtung może przygotowywać i wykonywać pracę w odpowiednim kontekście biznesowym.
Obszary
Dział zatytułowany „Obszary”| Obszar | Do czego służy |
|---|---|
| Przegląd | Panel, wskaźniki i szybkie akcje |
| CRM | Klienci, kontakty, deale i działania |
| Dostawcy | Dostawcy jako osobne teczki |
| Faktura | Oferty, zamówienia, faktury, płatności i upomnienia |
| Przepływ pracy | Zadania, notatki, memo, terminy, linki, dyktando i inbox |
| Administracja | Organizacja, pracownicy, integracje i rozliczenia |
Dla specyficznych tematów Twojej firmy możesz utworzyć dodatkowe obszary danych, na przykład nieruchomości.
Dobry start
Dział zatytułowany „Dobry start”- Dodaj swoich najważniejszych klientów i kontakty w CRM.
- Wprowadź usługi, które regularnie fakturujesz, jednorazowo w Faktura.
- Zbieraj otwarte kwestie w Przepływ pracy, aby zadania, terminy i notatki pozostawały razem.
- Sprawdź w Administracja, czy pracownicy i integracje są prawidłowo skonfigurowane.