Kunden, Kontakte & Deals
Das CRM hält deine Geschäftsbeziehungen zusammen: Kunden, ihre Ansprechpartner, laufende Deals und das, was zuletzt passiert ist. Das Ziel ist eine Akte, die dir den aktuellen Stand auf einen Blick zeigt.
Kunden anlegen
Abschnitt betitelt „Kunden anlegen“- Öffne CRM und wähle Neuen Kunden anlegen.
- Trag Firmenname und die wichtigsten Stammdaten ein.
- Ergänze Ansprechpartner als Kontakte.
- Öffne die Akte, um Verlauf, Deals und Aktivitäten zu sehen.
Die Übersicht filtert deinen Bestand und zeigt dir, wie viele Kunden passen und welche davon aktiv sind.
Kontakte einer Firma zuordnen
Abschnitt betitelt „Kontakte einer Firma zuordnen“Ein Kontakt ist ein Ansprechpartner mit E-Mail, Telefon und Zugehörigkeit zu einem Kunden. Ordne ihn direkt der richtigen Akte zu – dann liegen Rückruf, Angebot, Rechnung und Notiz später von selbst im richtigen Zusammenhang, statt dass du sie zusammensuchst.
Deals verfolgen
Abschnitt betitelt „Deals verfolgen“Ein Deal ist eine Verkaufschance von der ersten Idee bis zum Abschluss. Leg ihn beim passenden Kunden an, halt Wert, Status und nächsten Schritt aktuell und protokollier die wichtigen Schritte. So bleibt nachvollziehbar, woran ihr zuletzt wart.
Aktivitäten festhalten
Abschnitt betitelt „Aktivitäten festhalten“Aktivitäten dokumentieren, was rund um Kunde und Deal geschehen ist: die Telefonnotiz, das Gesprächsergebnis, das Ereignis, das in drei Monaten noch verständlich sein soll.
Schneller Start
Abschnitt betitelt „Schneller Start“Für die häufigen Fälle liegen auf der core-Übersicht Schnellaktionen bereit: Neuer Kunde, Neuer Kontakt, Neuer Deal und Neuer Lieferant. Damit legst du direkt an, ohne den passenden Unterbereich zu suchen.