Kunden, Kontakte & Deals

Im Bereich CRM verwaltest du deine Geschäftsbeziehungen: Kunden, Kontakte, Deals und Aktivitäten.

Kunden

Hier findest du alle Kunden und Firmenbeziehungen an einem Ort. Jede Kundenakte bündelt, was zu dieser Firma gehört. Die Übersicht zeigt dir auf einen Blick, wie viele Kunden zu deinem aktuellen Filter passen und welche davon aktiv sind. Mit „Neuen Kunden anlegen” erfasst du eine neue Firma.

Kontakte

Kontakte sind deine Ansprechpartner – mit E-Mail, Telefonnummer und Zuordnung zum jeweiligen Kunden. Die Übersicht zeigt dir unter anderem, wie viele Kontakte erreichbar sind (E-Mail oder Telefonnummer vorhanden). Über die Liste öffnest du jede Kontaktakte im Detail.

Tipp

Ordne Kontakte ihren Kunden zu: Dann zeigt dir die Kundenakte alle Ansprechpartner einer Firma gesammelt – und auch KI-Funktionen können Anfragen der richtigen Firma zuordnen.

Deals

Mit Deals verfolgst du Verkaufschancen von der Idee bis zum Abschluss. Das Dashboard zeigt dir die jüngsten Bewegungen deiner Pipeline und ihren Wert.

Aktivitäten

Aktivitäten protokollieren, was rund um Kunden und Deals passiert ist – damit der Verlauf einer Beziehung nachvollziehbar bleibt.

Schnell anlegen

Auf der Übersicht findest du Schnellaktionen für die häufigsten Fälle: Neuer Kunde, Neuer Kontakt, Neuer Deal, Neuer Lieferant – ohne erst in den jeweiligen Bereich zu wechseln.