core
core ist die Zentrale deiner Firma. Kunden, Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Fristen liegen hier zusammen, statt verteilt über fünf Programme. Diese Nähe ist der eigentliche Nutzen: Ein Kunde, sein laufender Deal, die letzte Rechnung und die offene Aufgabe dazu gehören zu einer Akte – und kennen sich.
Weil deine Firmendaten hier strukturiert liegen, arbeiten die KI-Funktionen der Plattform verlässlich damit. Sie raten nicht, sie greifen auf das Echte zu.
Die Bereiche
Abschnitt betitelt „Die Bereiche“| Bereich | Wofür |
|---|---|
| Übersicht | Dashboard, Kennzahlen und Schnellaktionen |
| CRM | Kunden, Kontakte, Deals und Aktivitäten |
| Lieferanten | Lieferanten als eigene Akten |
| Faktura | Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen und Mahnungen |
| Arbeitsfluss | Aufgaben, Notizen, Memos, Fristen, Links, Diktat und Inbox |
| Verwaltung | Organisation, Mitarbeiter, Integrationen und Abrechnung |
Für eigene Themen deiner Firma legst du zusätzliche Datenbereiche an, zum Beispiel Immobilien.
Ein guter Start
Abschnitt betitelt „Ein guter Start“- Leg deine wichtigsten Kunden und Kontakte im CRM an.
- Pfleg die Leistungen, die du regelmäßig abrechnest, einmal in der Faktura.
- Sammel offene Punkte im Arbeitsfluss, damit Aufgaben, Fristen und Notizen zusammenbleiben.
- Prüf in der Verwaltung, ob Mitarbeiter und Integrationen richtig stehen.