core
core ist die Zentrale deiner Firma und der gemeinsame Datenkern des agentenfähigen Betriebssystems webRichtung. Kunden, Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Fristen liegen hier zusammen. So gehören ein Kunde, sein laufender Deal, die letzte Rechnung und die offene Aufgabe dazu zu einer Akte – und bleiben im richtigen Zusammenhang.
Weil deine Firmendaten hier strukturiert liegen, kann webRichtung Arbeit im passenden Unternehmenskontext vorbereiten und erledigen.
Die Bereiche
Abschnitt betitelt „Die Bereiche“| Bereich | Wofür |
|---|---|
| Übersicht | Dashboard, Kennzahlen und Schnellaktionen |
| CRM | Kunden, Kontakte, Deals und Aktivitäten |
| Lieferanten | Lieferanten als eigene Akten |
| Faktura | Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen und Mahnungen |
| Arbeitsfluss | Aufgaben, Notizen, Memos, Fristen, Links, Diktat und Inbox |
| Verwaltung | Organisation, Mitarbeiter, Integrationen und Abrechnung |
Für eigene Themen deiner Firma legst du zusätzliche Datenbereiche an, zum Beispiel Immobilien.
Ein guter Start
Abschnitt betitelt „Ein guter Start“- Leg deine wichtigsten Kunden und Kontakte im CRM an.
- Pfleg die Leistungen, die du regelmäßig abrechnest, einmal in der Faktura.
- Sammel offene Punkte im Arbeitsfluss, damit Aufgaben, Fristen und Notizen zusammenbleiben.
- Prüf in der Verwaltung, ob Mitarbeiter und Integrationen richtig stehen.