Clients, contacts et opportunités commerciales
Le CRM réunit vos relations commerciales : clients, interlocuteurs, opportunités en cours et événements récents. Chaque dossier vous permet de comprendre la situation d’un coup d’œil.
Créer des clients
Section intitulée « Créer des clients »- Ouvrez le CRM et choisissez Créer un client.
- Renseignez le nom de l’entreprise et les principales données de référence.
- Ajoutez les interlocuteurs comme contacts.
- Ouvrez le dossier pour consulter l’historique, les opportunités et les activités.
La vue d’ensemble permet de filtrer votre portefeuille et indique combien de clients correspondent aux critères et lesquels sont actifs.
Rattacher les contacts à une entreprise
Section intitulée « Rattacher les contacts à une entreprise »Un contact est un interlocuteur avec une adresse e-mail, un numéro de téléphone et un rattachement à un client. Associez-le directement au bon dossier. Les rappels, devis, factures et notes conserveront ainsi leur contexte sans que vous ayez à les rechercher séparément.
Suivre les opportunités commerciales
Section intitulée « Suivre les opportunités commerciales »Un Deal est une opportunité commerciale, de la première idée à la conclusion. Créez-le auprès du client concerné, tenez à jour sa valeur, son statut et la prochaine étape, puis consignez les étapes importantes. Vous pourrez ainsi retrouver où vous en étiez.
Consigner les activités
Section intitulée « Consigner les activités »Les activités décrivent ce qui s’est passé autour d’un client et d’une opportunité : une note d’appel, le résultat d’un entretien ou un événement qu’il faudra encore comprendre dans trois mois.
Démarrage rapide
Section intitulée « Démarrage rapide »La vue d’ensemble de core propose des actions rapides pour les cas fréquents : Nouveau client, Nouveau contact, Nouveau Deal et Nouveau fournisseur. Vous pouvez créer directement l’élément sans chercher la sous-rubrique correspondante.