documents
documents traite pour vous les factures, contrats, pièces et courriers. Vous importez un document, le module le lit, identifie sa nature et le rend consultable par recherche, aussi bien par son contenu que par son nom de fichier.
Vous retrouvez ainsi vos documents et pouvez en tirer un travail concret. Lorsqu’un document reconnu semble contenir une échéance ou une tâche, documents peut la préparer pour vérification dans core.
Les rubriques
Section intitulée « Les rubriques »| Rubrique | Utilité |
|---|---|
| Accueil | Importer et retrouver immédiatement les documents |
| Archives | Filtrer les documents, vérifier les détails et ouvrir l’aperçu |
| Import en masse et scanners | Accès pour les gros volumes et les scanners |
| Import d’e-mails | Connecter des boîtes e-mail et importer automatiquement les pièces jointes |
| Paramètres | Profil, langue et apparence |
Les documents peuvent arriver par le navigateur, un scanner, un gestionnaire de fichiers WebDAV, SFTP ou l’import d’e-mails.
Bien commencer
Section intitulée « Bien commencer »- Importez un premier document depuis votre navigateur.
- Après le traitement, vérifiez son type et les informations reconnues.
- Recherchez un terme présent dans le document, plutôt que son nom de fichier.
- Configurez un scanner ou l’import d’e-mails si nécessaire.