core
core est le centre de votre entreprise et la base de données commune de webRichtung, le système d’exploitation conçu pour les agents. Il réunit clients, devis, factures, tâches et échéances. Un client, son opportunité commerciale en cours, sa dernière facture et la tâche encore ouverte appartiennent ainsi au même dossier, dans leur contexte.
Ces données structurées permettent à webRichtung de préparer et de réaliser le travail en tenant compte de votre entreprise.
Les rubriques
Section intitulée « Les rubriques »| Rubrique | Utilité |
|---|---|
| Vue d’ensemble | Tableau de bord, indicateurs et actions rapides |
| CRM | Clients, contacts, opportunités commerciales et activités |
| Fournisseurs | Dossiers dédiés aux fournisseurs |
| Facturation | Devis, commandes, factures, paiements et relances |
| Flux de travail | Tâches, notes, mémos, échéances, liens, dictée et boîte de réception |
| Administration | Organisation, collaborateurs, intégrations et facturation de la plateforme |
Vous pouvez créer des domaines de données supplémentaires pour les sujets propres à votre entreprise, par exemple les biens immobiliers.
Bien commencer
Section intitulée « Bien commencer »- Créez vos principaux clients et contacts dans le CRM.
- Enregistrez une fois les prestations que vous facturez régulièrement dans la rubrique Facturation.
- Rassemblez les points à traiter dans le Flux de travail pour garder les tâches, échéances et notes ensemble.
- Vérifiez les collaborateurs et les intégrations dans Administration.